诸侯篇
1刘表
刘表，字景升，山阳高平人。姿貌温伟，少时知名于世，与七位贤士同号为「八俊」。为大将军何进辟为掾，出任北军中候。后代王睿为荆州刺史，用蒯氏兄弟蔡瑁等人为辅。又进为镇南将军荆州牧，封成武侯。在荆州期间，刘表恩威并着，招诱有方，万里肃清，群民悦服。又开经立学，爱民养士，从容自保。远交袁绍，近结张绣，内纳刘备，据地数千里，带甲十余万，称雄荆江，先杀江东孙坚，后又常抗曹操，是曹操强敌之一。然而刘表为人性多疑忌，好于坐谈，立意自守，而无四方之志，后更宠溺后妻蔡氏，使妻族蔡瑁等得权。刘表死后，蔡瑁等人废长立幼，奉表次子刘琮为主；曹操南征，刘琮举州以降，荆州遂没。
陈寿评曰：「袁绍刘表，咸有威容器观，知名当世。表跨蹈汉南，绍鹰扬河朔，然皆外宽内忌，好谋无决，有才而不能用，闻善而不能纳，废嫡立庶，舍礼崇爱，至于后嗣颠蹙，社稷倾覆，非不幸也。」
2吕布
吕布是骁勇善战的汉末诸侯，先后跟随丁原董卓作战，并最终杀死了丁原和董卓。成为独立势力后，吕布与曹操为敌，和刘备袁术等诸侯时敌时友，最终不敌曹操和刘备的联军，兵败人亡。吕布虽然勇猛，但是少有计策，为人反复无常，唯利是图。
陈寿：“吕布有虓虎之勇，而无英奇之略，轻狡反复，唯利是视。自古及今，未有若此不夷灭也。”时人语曰：“人中有吕布，马中有赤菟。”
3袁绍
后汉的群雄。何进被杀之后，与袁术共同诛杀宦官。被董卓夺取政权后出奔冀州组成反董卓联合。董卓迁都于长安后，便胁迫韩馥控制冀州。随后为扩大势力范围而相继占领青州并州。于歼灭公孙瓒之后平定幽州，并于河北建立起庞大的势力。为与曹操一决雌雄，派遣了十一万的兵力越过黄河，之后却于官渡之战中惨遭落败。之后死于讨伐地方叛乱和重整河北的计划途中。
陈寿：外宽内忌，好谋无决，有才而不能用，闻善而不能纳，废嫡立庶，舍礼崇爱，至于后嗣颠蹙，社稷倾覆，非不幸也。昔项羽背范增之谋，以丧其王业；绍之杀田丰，乃甚於羽远矣
4公孙瓒
公孙瓒，书佐出身，靠自己的才能逐步作到中郎将，以强硬的态度对抗北方少数民族，做战勇猛，威震边疆。公孙瓒好战，与主张以怀柔政策对待少数民族的上司刘虞不和，二人矛盾逐渐激化，发展到互相攻打，公孙瓒靠自己的军事才能以少胜多，杀死了刘虞，并挟持朝廷使者得到了总督北方四州的授权，分派刺史，成为北方最强大的一路诸侯。公孙瓒与袁绍相争，初期占据优势，但因其只求自保的自私战略，逐渐失去了部下的信任，被袁绍击败，最终被困于自己修建的高楼之中，引火，势力被袁绍吞并。
陈寿：公孙瓒保京，坐待夷灭,度残暴而不节，渊仍业以载凶，秪足覆其族也。
4马腾
马腾，相传是汉伏波将军马援的后代，有着羌族血统，于汉末参军，因功升至军司马，之后联合韩遂等人叛乱，割据一方。李傕郭汜等人掌权之际，马腾被任命为征西将军，屯于郿城，不久与李傕出现矛盾，率兵相互攻打，兵败退回西凉，与韩遂联合，结为异姓兄弟。曹袁相争之际，马腾在钟繇等人的劝说下，归顺曹操，协助曹军击败郭援高干等人。后来，马腾与韩遂出现矛盾，相互攻打。曹操派人劝解，于是马腾放弃部队，入朝为官，封卫尉，部队交予儿子马超管理。后因马超兴兵反抗曹操，马腾被曹操杀害，夷灭三族。
5张鲁
五斗米道创立者张陵之孙。字公祺，沛国丰今江苏丰县人。陵死，子衡行其道。衡死，鲁复行之。东汉初平二年191益州牧刘焉任为督义司马，与别部司马张脩同击汉中太守苏固。后鲁又杀脩，并其众。割据汉中，推行五斗米道，并建立政教合一的地区性政权，自称“师君”，不置长吏，而以教中“祭酒”管理地方行政。统治汉中近30年，辖区内设义舍，为路人免费提供食宿，对犯法者宽宥三次，而后再犯，才处以刑罚。政局相对安定，受到汉族和少数民族拥护，史称“民夷便乐之”。建安二十年215曹操攻汉中，张鲁避走巴中今属四川。不久降操，拜镇南将军，封阆中侯。谥原侯。东汉末黄巾起义失败后，太平道不能公开活动。唯张鲁在汉中推行五斗米道，得民信向。降操后，五斗米道取得合法地位，得以公开传播，影响日大。后道教徒尊其为“系师”。
6袁术
袁术，字公路，袁绍的庶弟。讨伐董卓时，袁术负责押送粮草。因妒才而不发给孙坚粮草，使得孙坚被华雄击败。但孙坚及时调整了军队，最终大败华雄。191年，袁术让孙坚去攻打刘表，孙坚从之，但最终孙坚被黄祖射死在襄阳城前。袁术就收养了孙坚的长子孙策，目的是为了得到玉玺。后来孙策用玉玺换来了兵马，一举平定江东。袁术得到玉玺后立即宣布称帝，曹操刘备吕布孙策四路人马杀向寿春城，大败袁术。袁术逃往汝南，继续作皇帝。后来，在汝南实在是呆不下去了，袁术只得北上投奔庶兄袁绍。不想在半路途中被向曹操借兵的刘备击溃。逃到寿春后,遂吐血身亡。