“唔……只是有些在意罢了。”晴明没有正面回答，他打开灵视逡巡着，寻找自己的目标。现在他们已经走出了村庄。沿着一条蜿蜒的小道顺路而上，在一个破败的茅屋前他找到了自己所寻找的存在。
那是一个黑发的鬼魂，身上缠绕着浓厚的怨气，大到远远地就让晴明蹙了眉头。
“好大的怨气……！莫不是厉鬼？”鸦天狗“唰”地一下张开了翅膀飞了起来，严阵以待。
鬼魂注意到晴明的视线，那双血红的眼睛看了过来，满是戾气。
他舔了舔自己的犬齿，竟一副看到美味一般地咧开嘴朝晴明笑了起来：“这位俊俏的小哥，你也是想来消灭我的？哈，不过我可不会乖乖的束手就擒的啊！”话音刚落鬼魂便带着暗红的鬼气朝晴明袭来。
“晴明大人！”鸦天狗惊叫起来，晴明在空中画出桔梗印，桔梗印化光打在鬼魂的身上，鬼魂身形踉跄了一下，大大降低了他的速度。就在鬼魂露出破绽之时，晴明对鸦天狗说道，“行使你的力量吧，鸦天狗。”