前面说了，魔界只能依附人体作乱，其实神界也是有严格规定，不能随意下凡的。所以，一般遇到什么事请，天界总会嘱托蜀山代办，但是这回由于对方实在太厉害，必须有一个力量足以撼动魔界的人，拔出降魔剑，将妖魔彻底铲除。
于是，救世主的重担便落入了转世为人，却有着仙气护体的诸云将军，也就是现在的小混混常笑云身上。
但是，由于常笑云当年是自愿脱离仙籍，落入凡间受生老病死之苦，所以天帝打散了他的仙魂，所以他根本无法记起前世的事情，更别说是作为救世主拯救众生了，为此影片便引出了另一个关键性的一个人物，由林少淮所扮演的现代冒险家齐朗。
齐朗也曾是仙界之人，因为一些原因落入人界，却还保留着仙界的一部分记忆和仙法，蜀山施法，将他从未来召唤而来，目的就是为了辅佐常笑云，助他拔出除魔剑。
至于片中的另外一个演员俞澄，他所扮演的则是蛟龙岳封，是个亦正亦